Preparación y seguimiento de presupuestos

Qué hacemos exactamente

Un buen seguimiento de presupuestos empieza antes del envío. Nos encargamos de todo el recorrido:

• Recoger los datos de la petición: qué quiere el cliente, dónde, para cuándo y con qué condiciones.
• Pedir al cliente las fotos, medidas o detalles que faltan para poder presupuestar.
• Preparar el presupuesto con tu plantilla y tus tarifas, para que tú lo revises y lo apruebes.
• Enviarlo con un mensaje claro y confirmar que el cliente lo ha recibido.
• Llamar o escribir después para resolver dudas y saber si sigue interesado.
• Anotar el resultado: aceptado, rechazado, en espera o pendiente de cambios, y el motivo.
• Pasarte los cambios que pide el cliente para que ajustes lo que haga falta.

Forma parte de nuestra gestión administrativa, y puedes contratarlo de forma independiente.

Para quién es

Encaja con oficios donde casi cada trabajo pasa por un presupuesto. Las empresas de reformas mandan presupuestos largos que el cliente compara con calma. Los fontaneros presupuestan instalaciones mientras atienden averías del día.

En las empresas de mudanzas y transporte el cliente pide varias opciones y decide por fechas. Y las agencias de eventos mueven propuestas con muchas partidas que cambian varias veces.

También es útil si guardas los presupuestos en el correo enviado y no sabes cuáles siguen vivos.

El dueño de la empresa ve en su lista de presupuestos: Antonio, interesado, cambia la fecha, pendiente de nueva versión.

Cómo nos sincronizamos contigo

Para preparar el primer presupuesto, nos das tus tarifas, tus partidas habituales y tus condiciones. Si cada trabajo es distinto, acordamos qué datos debemos recoger para que tú pongas el precio. En ese caso, nosotros hacemos el resto.

Fijamos juntos el ritmo del seguimiento. Cuándo se llama por primera vez, cuántas veces se insiste y cuándo se da un presupuesto por perdido. Hay clientes a los que conviene llamar y otros que prefieren un mensaje.

Te mantenemos al día con una lista sencilla de presupuestos. Ves cuáles están abiertos, cuáles se han aceptado y por qué se pierden los que no salen. Con eso puedes ajustar precios u ofertas si lo ves necesario.

Lo que no hacemos

• No ponemos precio a trabajos que no están en tus tarifas. Esa decisión es tuya.
• No negociamos descuentos ni cambiamos condiciones sin tu aprobación.
• No hacemos captación de clientes nuevos ni campañas de publicidad.

Preguntas frecuentes

¿Los presupuestos salen con mi nombre?

Sí, con tu marca, tus datos y tu plantilla. Antes de enviar el primero, revisas el modelo y lo das por bueno.

¿No resultará pesado para el cliente que le llaméis?

Lo hacemos con tacto y en el momento que acordemos contigo. Bien llevado, el cliente lo percibe como atención, no como presión. Si dice que no le interesa, lo anotamos y no insistimos.

¿Y cuando el presupuesto se acepta?

Te avisamos y, si quieres, seguimos nosotros. Podemos coordinar el material con la coordinación de proveedores y, al final, recordar el pago con la gestión de cobros pendientes.